Договорен фонд Експат Фючър Трендс

ДФ Експат Фючър Трендс (Expat Future Trends) е високорисков активно управляван договорен фонд с инвестиционен фокус върху акции и борсово търгувани фондове на компании от световните пазари, позиционирани да се възползват от глобални бъдещи тенденции. Подходящ е за инвеститори, които търсят дългосрочен растеж на капитала при поемане на висок риск.

С този фонд българските индивидуални инвеститори имат лесен достъп до водещите теми на бъдещето, като изкуствен интелект, електрификация, киберсигурност, роботика и здравеопазване. Експат Фючър Трендс има динамично управляван портфейл с инвестиции преобладаващо в акции на компании, публично предлагани на световните борси, и в борсово търгувани фондове върху избраните тенденции, без ограничение до определен регион или сектор.

Експат Фючър Трендс е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 5 октомври 2026 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Характеристики:

• Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.

• Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.

• Фокус върху глобални структурни тенденции. Водещ критерий при подбора е дългосрочният потенциал за растеж на компаниите в рамките на идентифицираните тенденции. Така инвеститорът получава експозиция към теми и пазари, до които самостоятелно би имал достъп по-трудно или при по-високи разходи.

• Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управлява от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и геополитически тенденции. Прилага се подходът „отгоре-надолу“: първо се идентифицират глобални сектори и тенденции с дългосрочен потенциал, а след това се подбират конкретните емитенти според финансовото им състояние, перспективите за развитие, качеството на управлението и пазарната оценка.

• Хеджиращи техники. За защита от пазарен, валутен и други рискове фондът използва валутни форуърдни контракти, опции и инверсни инструменти. Те могат да подобрят представянето на фонда, но не го гарантират.

• Инвестиция в евро с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в евро. Котировките в евро са удобство както за местни, така и за чуждестранни инвеститори. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 51 евро, което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.

Договорният фонд инвестира основно в акции, като фокусът му са глобални структурни тенденции. В тази връзка може да бъде оценен с 6-та степен по 7-степенната скала на индикатора, което е висок рисков клас. Препоръчителният период на държане е 5 години. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Други рискови фактори, относими за договорните фондове:

• Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа, съответно лицето, предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви.
• Лихвен – рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа.
• Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
• Други рискове – данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск.

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Проспекта и Ключочава информация за инвеститорите.

Сценарии за резултатите 2026 г.

Резултати за минали периоди*